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季崢:今日市場觀點 2019.7.31

美聯儲偏愛的6月核心PCE物價指數年率錄得1.6,數據無意外。此外,美國6月個人支出月率近乎持平。
季崢2019/07/31 10:30:41查看回帖 收藏此文頂一下發私信

要聞點評:

1、昨晚美國7月諮商會消費者信心指數錄得135.7,為2008年經濟危機來第三高。消費者對7月份的短期前景更為樂觀。預計從現在起的6個月內商業狀況向好的消費者比例從19.1%增加到24.0%,而那些預期商業狀況惡化的消費者從12.6%下降到8.7%。

美聯儲偏愛的6月核心PCE物價指數年率錄得1.6,數據無意外。此外,美國6月個人支出月率近乎持平。機構分析稱,美國6月消費者支出和物價溫和上漲,顯示經濟增長放緩,通脹溫和。昨晚,美國總統特朗普表示,美聯儲的行動過早以及步子過大,希望看到美聯儲大幅降息。

明天凌晨2:00,美聯儲將公布7月利率決議。目前市場普遍預期美聯儲將預防性地降息25個基點,鮑威爾在新聞發布會上將為外界解讀市場現狀和經濟前景的看法。

點評:通脹已經連續6個月處于1.6%水平。目前雖然通脹沒有到2%水平,這個數據并不算太離譜,也不能說有通脹繼續下行的風險。通脹不升實際在和油價處于低位也有很大關系。政府提出要更大步子降息,更多是為幫助明年大選做的動作,不太像話。明天波動較大,一般投資者建議觀望為宜。

2、歐元區多項重要經濟數據陷入低谷,歐洲股債出現震蕩。其中,歐元區7月經濟景氣指數錄得102.7,低于前值103.3,為近3年來最低水平;德國8月Gfk消費者信心指數為9.7,創2017年4月以來的最低點。

英國首相約翰遜重申:無論如何都將于10月31日離開歐盟,脫歐協議將不能起到什么作用了。約翰遜周二再度就脫歐事務表達自己的看法,他認為能否達成脫歐協議取決于歐盟,如果歐盟方面不肯妥協,英國就必須為無協議脫歐做好準備。受脫歐進程影響,英鎊連日暴跌,在周二上午英鎊兌美元下破1.22,日內震蕩百點。

日本央行宣布維持短期利率-0.1%不變,并強調如有需要將會毫不猶豫地采取額外寬松政策。值得注意的是,雖然日本央行下調了GDP和通脹預期,但仍堅持在2020年春季之前維持超低利率,日本央行行長黑田東彥預計,日本央行需要一定時間來完成2%的通脹目標,希望市場保持冷靜。

點評:歐元區昨日公布的經濟景氣數據不佳,為3年新低。英國硬脫歐風險升溫,這些使得歐元的走弱風險較大。美聯儲不希望美元走太強。所以本次會議是不太可能給市場太鷹派的信號。比較可能是中性態度或偏鴿的說法。筆者比較傾向于中性態度。

走勢點評:

周二黃金小幅反彈,報收三連陽。顯然市場在等待明日美聯儲會議的結果。重點在于

美聯儲對經濟前景的評估變化趨勢和鮑威爾講話的傾向。對經濟評估如果向下修正力度大的話,那么對美元是利空,對黃金是利好。短線波動可能會比較大,且不確定性較大。會議對市場的影響會延續到周四晚上甚至周五。周五的非農同樣對市場短線波動很大。所以這兩天建議一般投資者保持觀望。下方支撐1419、1410美元。壓力1433、1439、1450美元。可以考慮1439美元附近的做空機會,止損1448,目標1420美元附近。當然如果小時圖中陽線突破的話,那么放棄做空。白天也可以輕倉嘗試1433美元附近做空機會。

周二美原油出現拉升走勢,報收中陽線。API報告顯示,美國上周原油庫存減少602.4萬桶至4.43億桶。在上周意外錄得大幅下降之后,本周的API數據顯示美國原油庫存降幅再次超出預期,加上在美國制裁下伊朗7月原油出口已跌至10萬桶/日,眾多利好因素刺激下國際油價將保持穩定上揚。基本面可以繼續觀察本周EIA庫存的變化趨勢,是否繼續下降,如是則供求面對油價保持利多。由于技術面已經呈現震蕩走勢,所以昨日沒有給做空的策略。昨日拉升,已經走出反彈上升節奏。日內計劃57.5美元附近做多,止損57,目標58.5美元附近。

歐元/美元:等消息明朗階段。下行趨勢,壓力1.1200,支撐1.1100附近。跌破1.1100可以跟進做空。反彈1.1200附近做空。

英鎊/美元:雖然是明顯的下跌趨勢,但是沒有比較好的進場點位。等周五或下周一尋找合適的機會。

美銅:日線陰線報陽線。有進一步尋求支撐的需要,日內壓力2.70-2.71附近,反彈做空。

現貨銀:16.64美元為兩周的高點。16.3美元為支撐,跌破做空。

瀝青1912:3420為重要壓力,如日線向上突破,明日可以考慮做多。

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專家信息

季崢
專家姓名:季崢

上海財經大學工商管理碩士。國家人力資源和社會保障部認證的高級黃金分析師。1993年開始進入金融行業。目前已有十年金融衍生品行業的從業經驗。在貴金屬、外匯、股市等投資領域有非常豐富的實戰經驗。在多家金融機構任首席分析師、資深分析師之職。長期致力于金融市場的投資和教育培訓工作。已經建立起系列的黃金外匯培訓課程。多次在國內各大城市組織投資講座。多次參與上海文廣理財頻道、上海理財博覽會、浦東發展銀行總行組織的講座。上海文廣理財頻道《匯市爭鋒》特約分析師、FX168特約分析師。中金在線20011年最受歡迎分析師。著有《黃金操盤高手實戰交易技巧》、《外匯交易進階》、《外匯市場蠟燭圖技術》等書籍。個人財經專欄和文章廣泛發布于東方財富網、新浪、搜狐、和訊、中金在線、環球外匯網、外匯通等各大知名財經網站。

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